Portal dokumentów z obsługą KSeF dla firm

Opis:

Multimedialne szkolenie Portal Dokumentów z obsługą KSeF dla firm zostało stworzone dla przedsiębiorstw prowadzących księgowość samodzielnie, w oparciu o systemy księgowe InsERT GT oraz InsERT nexo / nexo PRO

Charakterystyka:

E-szkolenie: Portal Dokumentów z KSeF w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Kurs został opracowany w formie cyfrowej i jest udostępniany użytkownikom na internetowej platformie edukacyjnej Akademia InsERT.
Ten multimedialny program szkoleniowy to praktyczny przewodnik stworzony z myślą o podmiotach gospodarczych, które samodzielnie prowadzą swoje sprawy finansowo-księgowe w oparciu o aplikacje z linii InsERT GT oraz InsERT nexo/nexo PRO. Kurs powstał z myślą o firmach, które dążą do usystematyzowania wewnętrznego przepływu pism i faktur oraz chcą bezbłędnie połączyć codzienne operacje z Krajowym Systemem e-Faktur.
E-szkolenie szczegółowo omawia wdrożenie Portalu Dokumentów w dwóch niezależnych wariantach operacyjnych – od uproszczonego przekazywania faktur do działu finansowego, po rozbudowany workflow uwzględniający wielopoziomową akceptację kosztów przez kadrę kierowniczą. W trakcie nauki zaprezentowano zasady przydzielania uprawnień personelowi, metody merytorycznej weryfikacji e-faktur z KSeF przed ich ostatecznym ujęciem w księgach oraz posługiwanie się narzędziami do obróbki plików OCR (zarówno zdjęć, jak i dokumentów PDF).
Program dydaktyczny obejmuje około 3 godziny nauki, na którą składa się 8 lekcji, przeszło 110 stron materiałów szkoleniowych oraz liczne schematy i grafiki.

Istotna uwaga licencyjna:
W przypadku korzystania z kursu w formule online, pojedyncza licencja uprawnia do nauki wyłącznie jednego przypisanego użytkownika, posiadającego konto na platformie Akademia InsERT.

---

Szczegółowy wykaz bloków tematycznych:

• Uruchomienie usługi: Procedura aktywacji Portalu Dokumentów w ramach Konta InsERT, zasady rozliczeń z wykorzystaniem punktów InsPunkty oraz proces zakładania kont pracowniczych (użytkowników).
• Interfejs i edycja: Nawigacja po aplikacji internetowej, korzystanie z filtrów wyszukiwania oraz zaawansowane operacje na plikach (łączenie, rozdzielanie PDF-ów oraz usuwanie zbędnych stron).
• Cyfrowy odczyt (OCR): Metody dostarczania dokumentacji za pomocą aplikacji na smartfony oraz konfiguracja i obsługa dedykowanej skrzynki mailowej przeznaczonej do odbioru faktur.
• Wdrożenie KSeF: Pobieranie faktur ustrukturyzowanych, opisywanie ich za pomocą etykiet merytorycznych oraz procedury wyłapywania i blokowania fałszywych dokumentów przed przesłaniem do księgowości.
• Ścieżka uproszczona (bezpośredni transfer): Konfiguracja i zasady funkcjonowania szybkiego przesyłania dokumentów, dedykowanego dla mniejszych przedsiębiorstw.
• Ścieżka zaawansowana (workflow): Budowanie struktury organizacyjnej w systemie, definiowanie ról dla pracowników i kadry zarządzającej oraz zarządzanie procesami zatwierdzania wydatków.
• Monitorowanie cyklu życia dokumentu: Śledzenie statusu i etapów faktury wewnątrz przedsiębiorstwa – od oznaczenia jako „Nowy”, przez fazę „W toku” i „Przypisany do”, aż po etap „Wysłany”.
• Synchronizacja z działem księgowym: Metody opisywania dokumentów, implementacja etykiet ułatwiających dekretację (podział na projekty lub Miejsca Powstawania Kosztów - MPK) oraz schemat postępowania w przypadku odrzucenia dokumentu przez księgowego.

---